W roku 1544 objął rządy na Litwie jeszcze za życia ojca swego, Zygmunta Starego, ukoronowany później na króla Polskiego i Wielkiego Księcia Litewskiego Zygmunt August. P
łochy, dwudziestosześcioletni, oddawał się całkowicie zabawom i łowom, zostawiając troskę o sprawy państwowe matce swej, królowej Bonie. I nagle, jak burza, wdziera się do beztroskiego życia młodego króla miłość. Wielka, romantyczna miłość do Barbary Radziwiłłówny.
Ale wszystko jest przeciwko nim.
Matka królewska, Bona, pragnie dla syna żony pochodzącej tylko z królewskich rodzin.Młody król musi zwalczyć niebotyczne przeszkody, zanim uda mu się potajemnie zaślubioną przezeń Barbarę i uczynić ją swą prawowitą małżonką i królową. Zahartowany w walce o swą miłość w końcu zwycięża - lecz los chce przecież inaczej...
[na podstawie opisu z oryginalnego programu filmowego z 1936 roku]